FavCRM

實戰案例 03 · 診所、專業顧問與教育中心

Starter（HK$0）→ FavCRM Pro（HK$580/月）

用一套 FavCRM Pro + Scoped MCP 取代散亂預約連結、Excel 與私人電話跟進

唔少物理治療中心、心理／商業顧問同多導師教育中心同時用緊 Calendly、Google Sheet、AI 會議錄音筆記同員工私人 WhatsApp，結果每逢星期一朝早仍要人手逐個客抄筆記、追續期、發提醒。以下拆解團隊點樣用 FavCRM 統一客戶時間線，並安全連接 Claude、ChatGPT 或 Cursor 準備跟進工作。

WhatsApp 預約示範查看香港收費方案
MCP 工具數量
190+ 項結構化 CRM 與排程操作
授權安全標準
OAuth 2.1 + PKCE 分級權限端點
對外發送把關
Approval Guard 人手審批保護
團隊固定月費
HK$580/月（包最多 5 位成員）

五套工具各自為政嘅行政樽頸

  • AI 錄音工具雖然出到逐字稿，但最後仍要人手開 Excel 更新進度、設下次覆診／上堂提醒同寫 WhatsApp。
  • 單純預約連結睇唔到個案仲剩幾多節療程／課堂，成日出現超額預約或漏追續費。
  • 治療師或導師用私人手機覆客，放假或離職時中心完全睇唔到過往溝通承諾。
  • 歐美按人頭收費 CRM 動輒每位 US$50+/月，卻依然冇香港 WhatsApp 同套票扣次。

統一客戶底座 + Scoped OAuth 2.1 MCP

  • 客戶檔案、諮詢階段、排程預約、療程／課堂套票同官方 WhatsApp 對話集中喺同一條時間線。
  • 60 秒透過 OAuth 2.1 將 Claude、ChatGPT 或 Cursor 接駁至唯讀（`/view`）或讀寫（`/crm`）MCP 端點。
  • AI 助手直接根據真實紀錄篩出「剩餘少於 2 堂且未約下週」嘅個案，自動建立待辦並草擬跟進訊息。
  • 所有對外 WhatsApp 發送及敏感修改均由 Approval Guard 攔截待人手一鍵批核，並附完整審計紀錄與還原保護。

端到端實戰運作流程

  1. 01

    統一初診／試堂收訂、多節套票與個案筆記

    由首次網上預約付訂金開始，每次出席自動扣減套票節數並歸檔結構化進度筆記，免除跨表單手動搬字。

  2. 02

    按最小權限原則授出 OAuth 2.1 MCP 連接

    管理員可按需要選擇 `/mcp/oauth/view`（純讀取分析）、`/mcp/oauth/manage`（排程營運）或 `/mcp/oauth/crm`（完整跟進準備），隨時一鍵撤銷授權。

  3. 03

    用自然語言調用 190+ 項結構化工具準備每週跟進

    負責人直接請 Claude 或 ChatGPT 整理本週覆診／課堂摘要、列出逾期未約名單，並批次草擬個人化跟進任務。

  4. 04

    經 Approval Guard 審批後由公司官方 WhatsApp 發出

    AI 絕不會繞過團隊私自傳訊俾病人或家長；同事確認草稿內容與預估 Meta 模板費後一鍵發送，安全可控。

採用模組與公開收費配置

FavCRM 模組在此場景負責的工作公開方案與定價
核心客戶 CRM 與跟進待辦統一聯絡人檔案、諮詢階段、結構化筆記、標籤與到期任務隊列。Starter（永久 HK$0）
品牌預約頁 + 預付套票多治療師／導師排程、初診試堂訂金、多節療程／課堂自動扣減帳本。FavCRM Pro（HK$580/月，最多 5 人）
Scoped MCP + Approval GuardOAuth 2.1 分級端點、190+ 項工具、人手發送審批及敏感操作還原紀錄。FavCRM Pro 已內建
官方 WhatsApp 團隊收件箱公司名下官方號碼多人協作，離職交接零斷層，24 小時視窗回覆免費。FavCRM Pro 已內建

常見問題

AI 助手會唔會未經同意自動發 WhatsApp 俾病人／學生，或者誤刪資料？

唔會。你可以先揀唯讀（/mcp/oauth/view）或讀寫端點；即使開啟讀寫，Approval Guard 人手審批保護亦會將對外訊息、折扣、退款及敏感改動攔截喺待批隊列，並提供完整操作審計紀錄及破壞性動作還原機制。

邊啲 AI 工具可以接駁 FavCRM 嘅 MCP 伺服器？

任何支援標準遠端 HTTP + OAuth 2.1 + PKCE 嘅 Model Context Protocol 客戶端均可連接，包括 Claude Desktop、Claude.ai、ChatGPT Connectors、Cursor 以及團隊自建代理工具。

5 人診所或顧問團隊每月總成本大約幾多？

FavCRM Pro 專業成長版固定月費 HK$580/月（或年繳 HK$5,800 送 2 個月），已包最多 5 位成員使用預約、套票、官方 WhatsApp 收件箱及 Scoped MCP，毋須逐個人頭疊加幾套軟件月費。